Спектакль переносит зрителей в стольный град Киев, ко двору князя Владимира Красное Солнышко. Начинается всё с тревожного знака: над городом кружит чёрный Ворон, а вскоре приходит весть о том, что на русскую землю движется несметное войско злого Калина-царя, грозящего разорить Киев и погубить его жителей. На защиту родной земли встают три легендарных богатыря — Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович. Они оставляют шатёр, где нежились в покое, и отправляются в чистое поле, чтобы сразиться с врагом. Их битва длится двенадцать дней, и добро, как и положено в былинах, одерживает победу.
Спектакль наполнен поэтичным былинным языком, хороводами, колокольным звоном и символическими образами. Роли сказительниц ведут повествование, а дети из зала становятся не просто зрителями, а участниками действа. «Три богатыря» — это история о мужестве, единстве и любви к Родине. Она учит юных зрителей тому, что защита родной земли — это общее дело, а сила народа — в его сплоченности.