История взросления мальчика Якоба, попавшего под влияние темных волшебных чар и сумевшего их преодолеть, раскрывается языком музыки в стиле нуарджаза, пластики и пантомимы, а также благодаря стильному визуальному ряду — продуманной сценографии, выразительным костюмам, оригинальным куклам и атмосферному свету — и, конечно, мастерству актёров. Все это, органично переплетаясь, завораживает своей эстетикой.