Спектакль погружает зрителя во времена тяжёлой жизни бурят-монгольского народа под гнётом жестоких нойонов. Главный герой – отважный сайнэр дал клятву на священной горе Шилийн Богдо-Уул отдать жизнь за свой народ и помогать обездоленным скотоводам. 

Его так учили дед и отец, он впитал с молоком матери законы вечного синего неба. После того, как он украл лошадь и отдал бедным, его схватила стража зажиточного чиновника. Теперь благородный воин стал пленником в темнице, куда едва проникает луч света. Выжить в неволе ему помогают духи предков, клятва, которой он остаётся верен, и помощь верной жены.

Жестокий и мстительный нойон не в силах смириться, что дух сайнэра не сломлен. В самую тёмную ночь его маленькая душонка проникает в место заточения.