Эпическая история о могучем богатыре Святогоре, который обладает невероятной силой, но не находит ей применения в мире людей. Святогор живет в горах и охраняет землю от нечисти, однако страдает от одиночества и не знает, куда направить свою мощь. 
Богатырь Святогор отправляется в путешествие вместе с Ильёй Муромцем искать смысл существования. Героев ждут встречи с мудрым Старцем, загадочным Кузнецом-Чародеем и коварной Девицей-Змеей. Два богатыря проходят через испытания и искушения и обретают понимание истинной природы силы и предназначения.